Addex Pharmaceuticals SA annonce qu’elle espère pouvoir introduire son offre initiale publique (IPO) sur le SWX Swiss Exchange à CHF 135 millions. Une souscription additionnelle de 15% pourrait faire passer ce montant à CHF 155 millions. Addex est spécialisée dans la découverte et le développement de petites molécules chimiques, qui sont appelés modulateurs allostériques, dont le mode d’action est différent de celui des médicaments traditionnels. Cette plateforme de développement de modulateurs allostériques permet à Addex de découvrir des molécules innovantes utilisables dans de multiples indications. La société réalise actuellement des essais cliniques avec deux de ses produits dans plusieurs indications majeures, comprenant le reflux gastro-oesophagien (RGO), la migraine, l’anxiété et le tabagisme. Enfin, Addex a récemment introduit une de ses nouvelle molécule en Phase I.

La fourchette des prix a été fixée de CHF 58 à CHF 75 par action. L’IPO inclut une offre de base de 2,327,586 à 1,800,000 nouvelles actions nominatives d’Addex, représentant 37% à 31% du capital-actions de la société émis après l’offre, avec une valeur nominale de CHF 1.00 chacune. Les managers de l’offre peuvent faire usage d’une souscription additionnelle s’élevant à jusqu’à 15% de la transaction de base correspondant à 349,138 actions optionnelles supplémentaires, ce qui augmenterait l’offre à jusqu’à 40% du capital-actions de la société.

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Addex lance sa mise en bourse (IPO) sur le SWX Swiss Exchange