L’exploitant de domaines skiables et de parcs de loisirs annonce le lancement d’une augmentation de son capital pour financer son ambitieux plan de dรฉveloppement et accรฉlรฉrer sa transition รฉcologique.
La Compagnie des Alpes (CDA) l’avait annoncรฉ dรฉbut juin… Ce mercredi, le groupe a confirmรฉ lancer une augmentation de son capital avec maintien du droit prรฉfรฉrentiel de souscription (DPS) pour un montant d’environ 231 millions. La pรฉriode de souscription s’รฉtend du 14 juin jusquโร la clรดture de la nรฉgociation le 23 juin au prix de 9,40 euros par action nouvelle. Elle donnera lieu ร l’รฉmission de 24 563 452 actions nouvelles (soit 0,50 euro de nominal et 8,90 euros de prime d’รฉmission). Chaque actionnaire recevra un DPS par action dรฉtenue, lui donnant le droit de souscrire ร une action nouvelle ร titre irrรฉductible. La direction prรฉcise, dans son communiquรฉ, qu’ ยซย elle sera ouverte au public en France uniquement. ยป La sociรฉtรฉ a dรฉjร reรงu des engagements de souscription ร hauteur de 144,63 millions dโeuros, reprรฉsentant 62,6 % de cette augmentation, de la part de certains partenaires, comme la Caisse des dรฉpรดts (qui dรฉtenait au 8 juin 39,1 % du capital de la CDA), Sofival, Crรฉdit Agricole des Savoie Capital, Banque populaire Auvergne Rhรดne Alpes et la Caisse dโรpargne et de prรฉvoyance de Rhรดne Alpes et Alychlo.
Renforcer les fonds propres pour continuer ร investir
Cette opรฉration vise ร renforcer les fonds propres du groupe, qui a subi de plein fouet la crise de Covid-19. Il entend ainsi amorcer ยซย une nouvelle phase de son dรฉveloppement et anticiper le rebond d’activitรฉ prรฉvu dรจs la fin de criseย ยป.
ยซย L’enjeu est de retrouver la flexibilitรฉ financiรจre pour continuer ร investir et renouer avec la rentabilitรฉ ยซย , expliquait Dominique Thillaud, le nouveau directeur gรฉnรฉral de la Compagnie des Alpes, lors d’une confรฉrence de presse le 1er juin.
La plupart des sites de la CDA feront l’objet de dรฉveloppements, parmi lesquels le Futuroscope, le parc Astรฉrix et les parcs Walibi en France et en Belgique. ร la montagne, le groupe veut enrichir de faรงon permanente lโexpรฉrience client, engager la scรฉnarisation des sites pour les enfants et les sรฉjours ยซย sans coutureย ยป. Des investissements ร hauteur de 140 millions d’euros sont prรฉvus pour l’exercice en cours, et 200 millions dโeuros en moyenne par an ร partir de 2021/2022. Enfin, il veut accรฉlรฉrer sur la transition รฉcologique en dรฉployant son plan ยซย Triple zรฉroย ยป qui vise sa neutralitรฉ en matiรจre dโรฉmissions carbone, le ยซย zรฉro dรฉchet non valorisรฉย ยป et un impact positif sur la biodiversitรฉ, d’ci ร l’horizon 2030.
Ces fonds devraient aussi permettre de financer de nouveaux projets de dรฉveloppement ร l’รฉtude ร fort potentiel de crรฉation de valeur et d’envisager de potentielles opportunitรฉs de croissance externe.
Photo Une : la tรฉlรฉcabine de la Daille ร Val d’Isรจre – crรฉdit Compagnie des Alpes
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